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陈海峰:产业利润由制造业向后市场转移

时间:2015-09-17 07:15 来源: 作者:admin 点击:21次

2015年中国汽车产业发展(泰达)国际论坛于9月11日-13日在天津梅江会展中心举行。本届论坛以“新常态 2020产业愿景与路线图”为年度主题,由中国汽车技术研究中心、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社以及天津经济技术开发区管委会共同主办。与会嘉宾将围绕年度主题进行战略性、前瞻性研讨,共同展望汽车业发展宏伟蓝图。

9月12日下午,各个分会场举办了主题研讨,其中在“汽车后市场的变革与创新”这一主题研讨分会场,中国汽车技术研究中心政策研究中心后市场研究部,部长,陈海峰做了“我国汽车后市场发展的形势及变革的趋势”的主题发言,以下发言为实录:

陈海峰:产业利润由制造业向后市场转移

大家下午好,今天我演讲的题目是《我国汽车后市场发展的形势及变革的趋势》,我想把整个后市场一个概况及未来的趋势做一个简单的梳理。不对的地方请批评指正。首先介绍一下汽车后市场的概念和分类。目前,行业对汽车后市场还没有一个准确或统一的定义和分类,我们最近了解到交通部正在制定汽车行业类的术语和相关标准,我个人认为汽车后市场是指汽车销售以后围绕汽车使用到报废回收过程中的交易和服务。这里既包括二手车,也包括维修保养,汽车用品、美容等等非常流行的打车软件、拼车等等,也包括相关的报废汽车回收拆检和赛事运动和休闲娱乐等,这个范围是非常大的。

第二部分想介绍一下整个汽车后市场的发展形势。

现在整个行业没有一个具体的统计数字说明这个市场的规模,从2009年开始我国汽车产销连续六年位居世界第一,在如此大的汽车保有量情况下,现在的汽车后市场规模有多大也是众说风云。我这里对几个典型业态做了一个统计,首先二手车根据流通协会的数据,2014年有1436亿元的成交额,当然605万辆车还不是一个全口径的统计,按照商务部统计应该在920万辆左右。维修方面,孟处已经提到大概在5000亿左右。汽车金融根据一些网络或者一些专业机构的统计,大概在5000亿左右。报废汽车回收这里没有市场规模的数字,但是有回收车辆的数字,2014年大概在143万辆左右,汽车租赁按照罗兰贝格的统计也有300多亿。同时虽然汽车销售在这里没有划分为后市场的范围,但是根据国家统计局统计,商品交易额也达到了3.3万亿元,所以整体来说汽车后市场肯定是超过2万亿元的市场规模。

这里汽车后市场呈现两个比较主要的特点,第一是整个产业利润正在向制造业向后市场转移,这在成熟的发达国家是比较明显的。第二是当前汽车后市场属于一个培育和发展的初期。社会各类资本正在大量涌入,渠道扩张非常迅速,市场竞争激烈,新的业态和模式不断涌现,介绍一下二手车情况,二手车市场近几年快速发展,行业增速达到了16.3%,高于整个新车9.4个百分点,但是从这个表上可以看出,我国二手车交易量与新车交易量比值远远低于发达国家,中国实际上2014年大概在0.4%左右,这个数字可能稍微早一些。而在发达国家,像在美国已经达到了3.3%,英国有3.5%。

同时经营主体快速发展,二手车市场加快改造升级,整车等品牌地市场份额正在逐步扩大,同时二手车一些电商网络拍卖新模式极具发展潜力。但是现在行业有几个问题亟待解决。

第一是二手车税制的不合理,主要体现在经销和拍卖企业税负过高。

第二是地方政府的二手车限迁问题,最近刚刚有一组数字,现在全国有220多个地级城市出现了二手车限迁政策,大部分限制国三以下排放的准入。

第三是临时产权登记制度的问题,由于缺乏这种制度限制了二手车流通市场的做大做强,另外还有诚信经营的问题,当然税制和产权登记问题在2009年产权调整和振兴规划当中都已经提到,只是还没有得到具体落实。

汽车维修行业刚才孟处已经讲的非常详细了,汽车维修行业是一个民生行业,我国人民动手维修汽车能力不像美国,还不足,所以助推了我国汽车维修行业市场的发展,我国存在着各种维修的业态,同时授权的维修体系,我国4S店的体系也面临着保修期外的客户流失问题,另外也在加速线上线下的整合。

对于汽车维修行业,当前还是以换件为主,决定汽车维修质量的既包括配件也包括相应的技术和维修服务。这里对于配件方面,解决途径包括以下方面。

第一是原厂配件渠道开放的问题,我个人觉得这个问题不光是整车企业应对反垄断法的问题,也是整车企业提升配件在配件市场的份额和企业利润水平,同时更好地服务消费者的一个重要举措。另外就是现在也是比较热的就是关于同质配件的发展问题,我个人觉得同质配件未来在后市场中虽然一定会具有很大的前景,但是也要解决好关系产品质量认证、质量追溯以及同质配件未来流通品牌和物流发展的问题。还有一个比较大的问题就是专业化的汽配库发展的相距国外还有很大差距,我们也去欧洲考察过,第三方的配件库是非常发达的。

关于良好维修和技术服务方面,既包括孟处提到的维修技术信息公开,也包括维修连锁经营和品牌化,也包括电子健康档案系统等等。从这两个角度未来能够解决相应问题的话,整个维修行业肯定会进一步发展。

第三我想简单介绍一下关于汽车改装方面,因为我们曾经对汽车改装做了一个比较深入的研究,这里所提到的汽车改装主要指消费型的,也就是机动车登记注册之后的改装,汽车改装现在在中国发展很快,但是主要是属于消费者的汽车消费的个性化需求增长。按照我们现在的相关法律法规规定,目前的汽车改装基本都是禁止的。我们也去参观过北京酷车小镇和天津101文化广场等等,它的改装发展得很快,有些国外技术已经进入了中国,但是在行业方面还存在几个突出问题。

第一是汽车改装现在还没有一个合法的,也缺乏行业属性。我们维修有维修行业,包括二手车有二手车行业,但是汽车改装究竟属于一个什么行业现在还没有定义。

第二就是汽车改装管理体系的缺失,因为现在改装从政策上是禁止的,所以在管理体系上还没有建立,也包括改装企业的资质管理和对改装下一步的标准认证包括改装后如何进行公安的变更登记等方面,还缺乏完整的监管体系。

第三是现在还未形成一个改装文化。现在媒体也报道了一些赛车,包括一些飙车等等问题,它根本不代表汽车改装行业的发展。

第四是对于非法改装行业的不恰当的改装引来的交通安全隐患也是政府需要重视的问题。

因此虽然汽车改装未来发展潜力很大,但是只有政策法规方面有所变革,这个行业才能更加的规范和发展。

第四简单介绍一下关于汽车金融方面。

狭义的汽车金融既包括对经销商提供的融资也包括对消费者提供的金融服务,广义的汽车金融就涵盖了全产业链的汽车金融服务。汽车消费信贷渗透率现在中国远低于发达国家,到2013年左右我国汽车信贷的渗透率还不到20%,而从左边的表中我们可以看出,发展中国家印度现在汽车消费信贷的比例已经达到了65%,而像一些发达国家,例如美国、英国都达到了70%。在发达国家汽车金融是整车企业非常重要的一个利润来源,但是从现在发展的情况来看,近年来我国汽车金融发展得很快,包括汽车企业和汽车金融公司已经成立了几十家,同时,除了库存融资、汽车消费信贷等传统业务之外,也正在向融资租赁、二手车信贷这些放心发展。

最近我们也注意到政府部门也出台了包括加快融资租赁的文件,未来汽车融资租赁应该也会有一个很好的发展。

这里面德勤有一个预测,到2020年我国汽车金融渗透率将达到50%,市场规模将达到1.8万亿元。

第五我想简单介绍一下当前非常热门的一个话题,就是关于汽车共享的问题。汽车共享经济越来越受到发达国家的重视,将成为又一重要的互联网商业模式。普华永道有个预测,到2025年全球共享经济产值可能达到2300亿英镑。就汽车共享包括B2C、B2B的传统汽车租赁模式,也包括现在非常热的打车软件、专车、拼车等等。汽车共享,我个人觉得它兼顾了百姓的用车消费需求和节约型社会发展的一个问题。

首先它有几个特点,第一是不一样的用车体验,能够减少消费者更短的一个等待时间,也同时可以采用更便宜的价格和更便捷的支付方式,同时也提高了汽车的利用率,对解决能源交通环保也是非常有效的。未来,我个人觉得汽车共享将逐步改变消费者汽车消费和出行的习惯,同时也会对整车销售带来一定的影响。这里边汽车共享最近可能交通部也在紧密制定一个网络约车管理办法,未来随着相关办法的逐步完善,未来中国汽车共享将得到一个较快发展。

这里面我们也有一个例子,中金公司有一个预测,中国潜在专车市场规模有4千亿元。

最后一点我说一下关于汽车销售的问题,虽然不属于后市场,但是也是当前一个比较热点的问题。当前汽车经销商确实面临比较严峻的形势,面临着盈利能力的下降,这里面中国汽车流通协会也发布了一个2014年百强经销商数据,可以从里面看出,相比国外成熟的市场,百强经销商集团在收入结构和利润结构等方面仍有较大的差距,突出体现为过度依赖新车和售后服务,在二手车和汽车金融保险等领域市场份额还比较低。

同时,宏观经济增速放缓,未来将带来汽车市场增速的下滑。从今年1到8月份汽车工业协会的数据来看,基本是零增长的产销量。所以汽车市场近两年已经从卖方市场转为买方市场。4S店传统销售将受到电商的冲击产生分流。同时客户关系亟待改善,突出体现为包括压库和搭售的问题。同时对汽车经销商发展还有一定好的政策导向。目前正在有条不紊开展相关工作,我们也了解到一些经销商集团也极力拓展相关业务,包括上海其他几个试点城市的批准的试点企业中都有经销商集团的身影。同时,发改委大家都知道正在制定汽车反垄断指南的工作,未来的制定和实施将有利于进一步平衡厂商关系,促进汽车销售市场的公平竞争,同时国家也鼓励汽车超市这种多种销售模式的发展。因此,我个人认为虽然汽车经销商面临着比较严峻的挑战,亟待转型升级,但是未来发展仍然有很大的商机在里面,特别是在开拓相关其他的后市场的发展。

最后简单介绍一下汽车后市场的变革趋势。

我个人认为汽车后市场未来将迎来一个发展的黄金期,首先从汽车保有量的规模来看,2014年汽车保有规模不到1.5亿辆,我们预计到2020年应该超过2.5亿辆,同时,随着汽车保有量的增长,平均车龄也在逐步提高。

其次是以消费者为核心更加注重提供优质服务和体验,增加消费者黏度。同时未来我个人认为汽车后市场领域管理体制的改革会逐步扩大,相关的政策法规包括标准规范可能会在今后一段时间有一个比较密集的出台。包括二手车、维修和租车行业未来都会出台相关文件保证公平竞争。

第三是互联网+的融合推动汽车商业的变革,互联网+与后市场的变革应该是提供更便捷、灵活和可靠的服务,对整个后市场并不是一个颠覆而是一个重塑。传统的实体店模式虽然发生了变革,但是,这种模式一定会长期存在。同时,市场的商机带来了更多的投资热潮,未来在激烈的市场竞争中会逐步涌现出一批品牌化规模化龙头企业。现在来说,从各后市场业态来看相关真正的龙头企业还没有真正涌现出来,但是在未来几年之内会有一个比较大的变化。

汽车销售领域,传统4S店模式将会受到更大的冲击,渠道更加多元高效,包括在经营领域方面也会更加的创新,同时厂商关系随着政策法规以及市场的调整也会逐步走向和谐。同时相关政策将会助推汽车产业升级。

另外在汽车改装领域,未来改装政策能否逐步调整也是未来行业非常关注的一个问题,同时在汽车金融领域未来将会进一步推动汽车金融产业链发展,汽车金融公司也会成为重要的增长点。在汽车共享领域,汽车共享将成为汽车共享将成为互联网+的一个重要的方式,包括整合市场和相关产品也会有一个很大的作用。

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